'24年4月のポートフォリオ

今月は収まらないインフレを背景に金利が上がり、

それに伴って加熱していた株が多少調整した。

とは言え、元々が高過ぎたので追加投資は

まだまだ考えられない水準。

日米の金利差は更に広がり、ドル円は158円に

達した一方で、地政学リスクもあってか金が

大きく上昇した。オフィス空室率が下がり始めて

賃料上昇が見えてきたJ-REITも相対的に堅かった。

セオリー通りにアセットを分散させるのが

珍しく効果的な月だったと言える。

自分のNISA/特定口座 (PF1比率、括弧内損益)

• キャピタル 世界株式DC積立: 10% (+26%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 13% (+7%)
• 中央自動車工業: 19% (+122%)
• JFEシステムズ: 10% (+61%)
• KSK: 7% (+51%)
• イエローハット: 1% (+30%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 14% (+14%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 11% (+2%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+89%)
• 現金 (日本円): 7%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座 (PF2比率、括弧内損益)

• eMAXIS Slim オールカントリー: 8% (+108%)
• キャピタル 世界株式DC積立: 13% (+26%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 23% (+6%)
• 日本ビルファンド: 5% (+9%)
• 名古屋鉄道: 4% (+22%)
• 三越伊勢丹HD: 2% (+180%)
• 髙島屋: 2% (+117%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 15% (+15%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 13% (+2%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+68%)
• 現金 (日本円): 5%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座 (PF3比率、括弧内損益)

• 三菱UFJ DC J-REIT: 61% (+7%)
• 三井住友 DC外国債券: 39% (+10%)

決算シーズンが始まった。例年通り、見通しの

弱い会社を売り、強い会社を買うだけ。

正直、ペーパーアセットよりも家を買いたいので、

株は基本的に売る方向で考えている。