'24年3月のポートフォリオ

今月は日銀がマイナス金利とYCCを解除して、

17年ぶりに利上げというか、金融正常化を発表した。

それまで利上げを織り込んでいたJ-REITが遂に反発、

為替は更に円安に振れた。相場なんてそんなものか。

売買としては、記念配当で上がり過ぎている

KSKを一部利確し、上記の日銀の発表までは

ひたすら弱かったJ-REITを買い増した。

自分のNISA/特定口座 (PF1比率、括弧内損益)

• キャピタル 世界株式DC積立: 9% (+31%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 12% (+7%)
• 中央自動車工業: 19% (+134%)
• JFEシステムズ: 13% (+77%)
• KSK: 9% (+103%)
• イエローハット: 1% (+25%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 13% (+14%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 12% (+10%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 8% (+68%)
• 現金 (日本円): 5%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座 (PF2比率、括弧内損益)

• eMAXIS Slim オールカントリー: 9% (+110%)
• キャピタル 世界株式DC積立: 13% (+30%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 24% (+6%)
• 日本ビルファンド: 6% (+12%)
• 名古屋鉄道: 4% (+31%)
• 三越伊勢丹HD: 2% (+210%)
• 髙島屋: 2% (+137%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 16% (+14%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 15% (+10%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 8% (+51%)
• 現金 (日本円): 1%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座 (PF3比率、括弧内損益)

• 三菱UFJ DC J-REIT: 61% (+7%)
• 三井住友 DC外国債券: 39% (+10%)

引き続き上がり過ぎた株を利確しつつ、

その時々で弱い資産を買い増していきたい。