海外アクティブファンド備忘録

海外アクティブファンドについて調べていると、

買いたくなる物が出てくるが、明らかに今は

いずれも買い時では無い為、'21年5月時点の

備忘録として残しておきたい。

候補1: キャピタル世界株式ファンド

あのエリスとマルキールが勧めるだけあって、

運用組織としての信頼性や実績はピカイチ。

しかし、国内投信は本国のANWPXと比較すると

大幅に手数料負けする上に、テスラ偏重の

ポートフォリオが極めて気掛かり。天下の

キャピタルなのだから杞憂だろうが。

候補2: フィデリティ世界割安成長株投信

誰もが認めるティリングハストのファンド。

ポートフォリオの魅力、実績共に申し分無いが、

そもそも野村證券からしか買えない。

候補3: ハリス世界株ファンド(資産成長型)

ハリスのGlobal Strategyから日本を除いた

ファンドである。Global All Cap Strategyと

似たようなポートフォリオかつ成績。

後者はOakmarkが米国籍ファンドのOAKGX

として販売していて、ティリングハストの

FLPSXと良い勝負。国内籍だと朝日Nvest

グローバル バリュー株になるが、手数料が

あまりに高額。それならば成績が僅かに上回り、

指標、手数料共に割安であるハリス世界株を

選択すべきだろう。しかし、誠に残念ながら

直近半年では圧倒的なパフォーマンスを記録。

そんな状態のファンド程、恐ろしい物は無い。

候補4: バークシャー・ハサウェイ(BRK.B)

全てを諦めて帰依するのもアリかも知れない。

キャピタル以上にある意味、信頼と実績はある。

しかし、アップル超偏重のポートフォリオを

自分のような常人が保持するのは無理。

そもそもファンドじゃなくて個別株で、決算が

存在する為に値動きは荒く、保有難度が高い。