'24年7月のポートフォリオ

今月は'23年初から延々と続いた円安株高が遂に

止まった。つまり、1年半続いたポートフォリオの

アンダーパフォーム地獄も終わったということだ。

あとはJ-REITの反転を待つだけだが、流動性が

低くてフラッシュクラッシュで最も派手に崩れるのも

J-REITなので、最後まで油断は出来ない。

とりあえず、決算の悪かった個別株を売って

J-REITの指数を買っていく。先週金曜の決算でも

販管費の上昇でJFEシステムズが大きく減益した。

明日にでも半分は売却してJ-REITに替える予定。

自分のNISA/特定口座 (PF1比率、括弧内損益)

• キャピタル 世界株式DC積立: 8% (+40%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 19% (+1%)
• 中央自動車工業: 14% (+96%)
• JFEシステムズ: 10% (+55%)
• KSK: 7% (+49%)
• イエローハット: 2% (+51%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 15% (+17%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 8% (+6%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+85%)
• 現金 (日本円): 9%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座 (PF2比率、括弧内損益)

• eMAXIS Slim オールカントリー: 9% (+118%)
• キャピタル 世界株式DC積立: 10% (+40%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 32% (+1%)
• 名古屋鉄道: 3% (+5%)
• 三越伊勢丹HD: 3% (+263%)
• 髙島屋: 2% (+167%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 15% (+17%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 8% (+6%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+66%)
• 現金 (日本円): 9%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座 (PF3比率、括弧内損益)

• 三菱UFJ DC J-REIT: 60% (+2%)
• 三井住友 DC外国債券: 40% (+12%)

35年ローンの新築マンションとJ-REITに全てを

賭けているので、短期金利が上がらずに不動産が

上がることを祈るだけである。