'24年6月のポートフォリオ

今月は日本株とJ-REITが弱く、年初に過熱した

各種の指標は随分と目に優しくなった。

一方で為替は金利差の縮小などお構い無しに

円安が進み続け、米国株も指数は堅調だった。

その為、割高感のあるキャピタル世界株を

一部売却し、J-REITを買い増した。

更に2年半続けたNISA口座でのキャピタル世界株の

積立も停止した。今の米国株は買いたくない。

自分のNISA/特定口座 (PF1比率、括弧内損益)

• キャピタル 世界株式DC積立: 9% (+48%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 18% (+2%)
• 中央自動車工業: 15% (+100%)
• JFEシステムズ: 10% (+48%)
• KSK: 8% (+48%)
• イエローハット: 2% (+44%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 16% (+19%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 9% (+9%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 10% (+90%)
• 現金 (日本円): 5%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座 (PF2比率、括弧内損益)

• eMAXIS Slim オールカントリー: 9% (+127%)
• キャピタル 世界株式DC積立: 15% (+34%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 22% (+2%)
• 日本ビルファンド: 5% (+6%)
• 名古屋鉄道: 3% (+1%)
• 三越伊勢丹HD: 3% (+264%)
• 髙島屋: 2% (+152%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 15% (+19%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 8% (+9%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+71%)
• 現金 (日本円): 8%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座 (PF3比率、括弧内損益)

• 三菱UFJ DC J-REIT: 59% (+3%)
• 三井住友 DC外国債券: 41% (+15%)

際限なく進む円安がどうなるかが気掛かり。

そろそろ為替ヘッジコストを払い続けるのが

しんどくなってきた。