'23年3月のポートフォリオ

今月は何と言っても米銀3行の破綻と

UBSによるクレディスイスの救済だろう。

リスクオフを見越して、欧州REITと楽天VXUSを

売却し、シクリカル要素の強い個別株のトーカロと

ジーエルサイエンスも売却。eS先進国債券と

大きく下げたアドバンス・レジデンスを買い増した。

これによって80%を超えていた株+REITの比率は

50%台まで低下したが、それでも大きなダメージを

受けた。円高株安で全体的に厳しい1ヶ月だった。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slim先進国債券が20%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が15%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 中央自動車(8117)が12%
• JFEシステムズ(4832)が10%
• 丸全昭和運輸(9068)が8%
• KSK(9687)が8%
• アイ・エス・ビー(9702)が6%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• イエローハット(9882)が2%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• eMAXIS Slim先進国債券が20%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• 現金(日本円)が30%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が9%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• アドバンス・レジデンス(3269)が6%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が60%
• 三菱UFJ DC5年定期αが40%

大分と保守的なポートフォリオになった為、

しばらくはこのままで様子を見たい。