'23年2月のポートフォリオ

誠に残念ながら、今月から復職してしまった。

育休前とは異なる業務を担当することになり、

しかも育休前よりも社内的に重要な複数の

プロジェクトを担当することになった。
高まった業務負荷と慣れない育児が相まって、
今月の記憶がほとんど無い。

FRBとECBの利上げがあったタイミングで
ヘッジ米国債を売却し、オープンFTSE WGBIを
買ったものの、時間差で長期金利が上昇した為、
1%強の含み損になっている。

株についてはポートフォリオ上位の中央自動車と
JFEシステムズが上昇して好調だった。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• 楽天全世界株式(除米国)が2%
• eMAXIS欧州リートが9%
• eMAXIS Slim先進国債券が7%
• 三菱UFJ 純金上場投信が8%
• 現金(日本円)が5%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が4%
• 中央自動車(8117)が12%
• JFEシステムズ(4832)が9%
• 丸全昭和運輸(9068)が8%
• KSK(9687)が8%
• アイ・エス・ビー(9702)が7%
• トーカロ(3433)が7%
• ジーエルサイエンス(7705)が6%
• イエローハット(9882)が3%
• アドバンス・レジデンス(3269)が3%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが12%
• 楽天全世界株式(除米国)が15%
• eMAXIS欧州リートが11%
• eMAXIS Slim先進国債券が9%
• 三菱UFJ 純金上場投信が9%
• 現金(日本円)が21%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が9%
• 名古屋鉄道(9048)が8%
• 髙島屋(8233)が4%
• 三越伊勢丹HD(3099)が3%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 三井住友DC外国債券が60%
• 三菱UFJ DC5年定期αが40%

株式比率が上がり過ぎてしまったので、

来月は債券の比率を高めていきたい。