'22年3月のポートフォリオ

今月は金利上昇と円安の進行が著しかった。

特に円安は凄まじく、金利上昇で下落中の

米国債が円建てではほとんど下がらなかった。

金利上昇ヘッジの為に自分と妻の投信を売却し、

SOMPO HDを購入した。買った途端に値上がりし

13%の含み益になった。当分は保有する予定だ。

また、中小型のバリュー株を置き去りにして

大型グロースが大きく上げた為、TDK以外は

全く指数に着いていけず、インデックスの

強さを嫌というほど味わった一ヶ月だった。

その他の売買としては優待廃止のフジコーポを

売却し、低迷中の遠州トラックとKSKを買い増し。

更にステップを新規購入した。

自分のNISA/特定口座(PF1)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが3%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が10%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
• SOMPO HD(8630)が7%
• 遠州トラック(9057)が6%
• KSK(9687)が6%
• TDK(6762)が6%
• アイ・エス・ビー(9702)が6%
• クレオ(9698)が4%
• ケーユーHD(9856)が4%
• イエローハット(9882)が4%
• ハマキョウレックス(9037)が4%
• JFEシステムズ(4832)が3%
• ステップ(9795)が2%
• 百十四銀行(8386)が2%
• ケーズHD(8282)が2%
• エディオン(2730)が1%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座(PF2)は

• eMAXIS Slimオールカントリーが15%
• iシェアーズ米国債7-10年が29%
• 三菱UFJ 純金上場投信が11%
• 現金(日本円)が7%
• キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
• SOMPO HD(8630)が13%
• 名古屋鉄道(9048)が10%
• 百十四銀行(8386)が4%
• ケーズHD(8282)が3%
• エディオン(2730)が3%
• 髙島屋(8233)が3%
• 三越伊勢丹HD(3099)が2%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座(PF3)は

• 野村DC外国株式インデックスFが60%
• 三菱UFJ DC5年定期αが40%

今月は激動だった為、来月こそはガチャガチャと

売買しないようにしたい。