'24年9月のポートフォリオ

今月は先月とは打って変わって平和な1ヶ月だった。

米中銀は遂に利下げしたし、日銀も金利を据置いた。

発表直後は織込済で多少逆転したものの、

基本的な傾向は円高・金利低下で株は横這い。

そんな中で自分のポートフォリオはと言うと、

個別株が不調で市場を下回るわ、為替ヘッジ無しの

債券は金利低下以上に為替差損が痛いわで

散々だった。唯一好調だったのが為替ヘッジTLTで、

今月は求められる役割をきちんと果たしてくれた。

売買はほぼしていないが、百貨店株が円高を嫌って

急落した為、妻口座にてJ.フロントを新規購入。

これで名古屋市内の百貨店であれば、

どこででも1割引で買物をすることが出来る。

自分のNISA/特定口座 (PF1比率、括弧内損益)

• キャピタル 世界株式DC積立: 8% (+38%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 18% (+5%)
• 中央自動車工業: 14% (+94%)
• 旭情報サービス: 6% (+11%)
• JFEシステムズ: 4% (+28%)
• KSK: 4% (+23%)
• 名古屋鉄道: 2% (+1%)
• イエローハット: 2% (+58%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 14% (+13%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 9% (+14%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+86%)
• 現金 (日本円): 10%

PF1のアセットアロケーションは下記。

妻のNISA/特定口座 (PF2比率、括弧内損益)

• eMAXIS Slim オールカントリー: 8% (+114%)
• キャピタル 世界株式DC積立: 10% (+38%)
• eMAXIS Slim 国内リート: 33% (+4%)
• 名古屋鉄道: 3% (+1%)
• 髙島屋: 2% (+118%)
• 三越伊勢丹HD: 2% (+168%)
• J.フロントリテイリング: 1% (4%)
• eMAXIS Slim 先進国債券: 15% (+13%)
• iシェアーズ 米国債20年超H有: 9% (+14%)
• 三菱UFJ 純金上場投信: 9% (+68%)
• 現金 (日本円): 8%

PF2のアセットアロケーションは下記。

自分の企業DC口座 (PF3比率、括弧内損益)

• 三菱UFJ DC J-REIT: 61% (+6%)
• 三井住友 DC外国債券: 39% (+10%)

世界中で利回りが落ちてきていて辛いが、

円で給料を貰っている以上、円高なのは有難い。

今はJ-REITを抱えて震えながら待つのみである。