今月は金利上昇と円安の進行が著しかった。
特に円安は凄まじく、金利上昇で下落中の
米国債が円建てではほとんど下がらなかった。
金利上昇ヘッジの為に自分と妻の投信を売却し、
SOMPO HDを購入した。買った途端に値上がりし
13%の含み益になった。当分は保有する予定だ。
また、中小型のバリュー株を置き去りにして
大型グロースが大きく上げた為、TDK以外は
全く指数に着いていけず、インデックスの
強さを嫌というほど味わった一ヶ月だった。
その他の売買としては優待廃止のフジコーポを
売却し、低迷中の遠州トラックとKSKを買い増し。
更にステップを新規購入した。
自分のNISA/特定口座(PF1)は
- eMAXIS Slimオールカントリーが3%
- iシェアーズ米国債7-10年が29%
- 三菱UFJ 純金上場投信が10%
- キャピタル 世界株式F(DC年金)が1%
- SOMPO HD(8630)が7%
- 遠州トラック(9057)が6%
- KSK(9687)が6%
- TDK(6762)が6%
- アイ・エス・ビー(9702)が6%
- クレオ(9698)が4%
- ケーユーHD(9856)が4%
- イエローハット(9882)が4%
- ハマキョウレックス(9037)が4%
- JFEシステムズ(4832)が3%
- ステップ(9795)が2%
- 百十四銀行(8386)が2%
- ケーズHD(8282)が2%
- エディオン(2730)が1%
PF1のアセットアロケーションは下記。
妻のNISA/特定口座(PF2)は
- eMAXIS Slimオールカントリーが15%
- iシェアーズ米国債7-10年が29%
- 三菱UFJ 純金上場投信が11%
- 現金(日本円)が7%
- キャピタル 世界株式F(DC年金)が2%
- SOMPO HD(8630)が13%
- 名古屋鉄道(9048)が10%
- 百十四銀行(8386)が4%
- ケーズHD(8282)が3%
- エディオン(2730)が3%
- 髙島屋(8233)が3%
- 三越伊勢丹HD(3099)が2%
PF2のアセットアロケーションは下記。
自分の企業DC口座(PF3)は
- 野村DC外国株式インデックスFが60%
- 三菱UFJ DC5年定期αが40%
今月は激動だった為、来月こそはガチャガチャと
売買しないようにしたい。
